Paiement en plusieurs fois en France : chiffres et tendances

Il y a encore cinq ans, proposer le paiement en plusieurs fois en magasin relevait du différenciateur concurrentiel. 

Aujourd’hui, c’est devenu une attente de base pour une part croissante des consommateurs français. 

Ce basculement s’est opéré en quelques années, porté par la montée en puissance du BNPL (paiement fractionné, échelonné, Buy-Now-Pay-Later : des réalités distinctes qu’il est utile de démêler), l’arrivée de nouveaux acteurs technologiques et une digitalisation accélérée des parcours d’achat en point de vente.

Pour les enseignes retail qui n’ont pas encore franchi le pas ou qui cherchent à affiner leur stratégie, comprendre l’état de ce marché est un préalable indispensable. 

Voici les données clés à connaître.

Un marché en forte croissance, tiré par le digital et la crise du pouvoir d’achat

Le marché du paiement fractionné et du BNPL en France a connu une accélération spectaculaire depuis 2020. Plusieurs facteurs ont convergé pour créer un terrain favorable : la généralisation du e-commerce pendant la période Covid, la montée des préoccupations autour du pouvoir d’achat, et l’émergence de solutions techniques simples à intégrer pour les commerçants.

Les chiffres du marché français

Le marché français du paiement fractionné confirme une adoption massive et en progression constante. Entre 40 et 50% des consommateurs français ont déjà eu recours au paiement en plusieurs fois, et près de 70% utilisent désormais des facilités de paiement, dont une part croissante de manière récurrente. 

Plus significatif encore pour les enseignes : 72% des consommateurs déclarent qu’ils achèteraient moins en l’absence de solution de paiement en plusieurs fois. Un chiffre qui illustre à lui seul l’enjeu concurrentiel pour les retailers qui n’ont pas encore franchi le pas.

Sur le plan macro, le marché BNPL en France est estimé à 12,68 milliards de dollars pour 2025, dans un marché mondial évalué à 179,5 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 21,5% à horizon 2030.

Le profil des utilisateurs

Le paiement en plusieurs fois n’est plus l’apanage des foyers aux revenus modestes cherchant à gérer leurs fins de mois. 

Le recours au paiement fractionné concerne désormais une population très large. Initialement adopté par les consommateurs les plus à l’aise avec les usages digitaux, il s’est progressivement diffusé auprès de nombreuses catégories de clientèle.

Le recours au paiement fractionné est souvent un choix de gestion de trésorerie plutôt qu’une contrainte financière.

Environ un tiers des Français déclarent avoir déjà utilisé une solution de paiement en plusieurs fois, que ce soit en ligne ou en magasin : une proportion en hausse constante depuis 2021.

Les secteurs retail les plus porteurs

Tous les secteurs n’ont pas adopté le paiement en plusieurs fois au même rythme ni avec le même succès. 

L’efficacité de la solution est directement corrélée au panier moyen et à la nature de l’achat.

Les secteurs matures

L’ameublement et la décoration, l’électroménager et l’électronique grand public, et la bijouterie-horlogerie sont les secteurs qui ont adopté le paiement fractionné en premier. 

Ces marchés combinent des paniers moyens élevés (souvent au-dessus de 500 €) et des achats qui se planifient, ce qui rend le paiement en plusieurs fois particulièrement pertinent pour lever le frein psychologique du prix.

Les secteurs en accélération

La mode et le prêt-à-porter premium, le sport et les loisirs, l’optique et la santé visuelle, ainsi que le secteur du bien-être et de la cosmétique haut de gamme connaissent une adoption croissante du paiement fractionné. 

Ces marchés se caractérisent par des achats plus fréquents et des paniers moyens intermédiaires (100 à 500 €), où le paiement en plusieurs fois agit directement sur la décision d’achat.

Les secteurs émergents

La restauration haut de gamme, les voyages et loisirs, et même le secteur de la formation professionnelle commencent à explorer les solutions de paiement différé. 

Ce sont des marchés où la valeur perçue est forte mais où le passage à l’acte peut être freiné par le montant de la transaction.

BNPL en magasin : le retard du point de vente physique sur le e-commerce

Si le paiement fractionné est aujourd’hui bien installé dans le e-commerce, son déploiement en point de vente physique accuse encore un retard significatif. 

La grande majorité des enseignes qui proposent le paiement en plusieurs fois le font uniquement sur leur site en ligne, laissant leurs équipes en magasin sans outil équivalent.

Ce décalage crée une friction réelle dans l’expérience client omnicanale : un consommateur habitué à payer en 3x sur le site de l’enseigne s’attend naturellement à trouver la même option en magasin. Quand ce n’est pas le cas, cela peut se traduire par un abandon d’achat, un report de décision ou un achat en ligne différé : autant de manques à gagner pour l’enseigne.

Une fenêtre d’opportunité pour les enseignes qui agissent tôt

Ce retard du point de vente est précisément une opportunité pour les enseignes qui choisissent d’agir maintenant. 

Les solutions techniques permettant d’intégrer le BNPL en caisse se sont considérablement simplifiées ces dernières années : plus besoin de refondre son logiciel de caisse ou de former longuement ses équipes. 

Un QR code, un lien sécurisé et une intégration avec le système d’encaissement existant suffisent dans la plupart des cas.

Les enseignes qui déploient le paiement échelonné en point de vente aujourd’hui se positionnent en avance sur un marché qui va inévitablement se standardiser.

Les acteurs du marché : qui sont les principaux fournisseurs de BNPL en France ?

Le marché français du BNPL s’est structuré autour d’une poignée d’acteurs majeurs, avec des positionnements variés selon les secteurs et les typologies d’enseignes.

Dans ce paysage, Younited se distingue par son positionnement sur le paiement fractionné à destination des enseignes retail, avec une capacité à traiter des demandes sur des montants significatifs et une expérience utilisateur pensée pour la simplicité et la rapidité. 

C’est dans cette logique que s’inscrit son partenariat avec Global POS : combiner expertise en paiement fractionné et maîtrise des logiciels de caisse retail pour proposer une solution 100% digitale, nativement intégrée aux parcours d’achat en magasin.

Ce que ce marché signifie concrètement pour les enseignes retail

La croissance du marché du paiement en plusieurs fois n’est pas qu’une tendance macro-économique à observer de loin. 

Elle a des implications très concrètes pour les décideurs retail :

La démocratisation du paiement en plusieurs fois, aussi bien en ligne qu’en magasin, modifie progressivement les attentes des consommateurs. Pour de nombreuses enseignes, proposer ce type de solution participe désormais à l’amélioration de l’expérience d’achat et à la compétitivité de l’offre.

Les retours d’expérience du secteur montrent que le paiement échelonné peut contribuer à améliorer certains indicateurs commerciaux, notamment le taux de conversion et le panier moyen. L’ampleur de ces effets varie toutefois selon les secteurs d’activité, le montant des achats et les modalités de déploiement retenues.

Les solutions actuelles sont généralement beaucoup plus simples à intégrer qu’il y a quelques années. Grâce aux parcours digitaux et aux intégrations avec les logiciels de caisse existants, les enseignes peuvent déployer le paiement échelonné plus rapidement et avec un impact limité sur leurs opérations quotidiennes.

→ Lire aussi : Comment proposer le paiement échelonné en magasin à vos clients ?

Vos questions sur le paiement en plusieurs fois